Czternastoletni Nils Holgersson mieszka z rodzicami na wsi na południu Szwecji - niestety ma bardzo zły charakter - nie słucha rodziców i męczy zwierzęta.
Pewnego dnia znajduje krasnoludka, który zmienia go w człowieczka własnego wzrostu! Teraz wszystkie dręczone zwierzęta chcą zrewanżować się za krzywdy, które im wcześniej wyrządził. Z kłopotów ratuje go gąsior Marcin, z którym wyrusza na długą wyprawę. Chłopiec leci z nim na północ - do Laponii.
Czy dzięki tej podróży Nils Holgersson się zmieni?
